Verschillen tussen de oude koppeling en onze nieuwe koppeling:
Bestellingen uit Plug&Pay worden gesynchroniseerd als Verkoopfacturen in Moneybird, niet als Externe facturen (in de toekomst wordt deze optie wel mogelijk).
De Plug&Pay-koppeling biedt tijdelijk een proefperiode van 90 dagen.
De koppeling verloopt via het Combidesk-platform.
In combinatie met de Combidesk Mollie-Moneybird-koppeling kunnen de facturen automatisch worden afgeletterd.
Stappenplan
Hieronder volgt een stappenplan om de oude koppeling te deactiveren en de nieuwe koppeling te installeren.
Stap 1: Plug&Pay Moneybird koppeling deactiveren.
Voorkom dubbele administraties door de huidige Plug&Pay - Moneybird-koppeling te deactiveren:
Ga naar Instellingen.
Scroll naar beneden naar Koppelingen & Integraties en klik op Plugins.
Zoek de Moneybird-plugin en deactiveer deze. Zie onderstaande instructie of afbeelding:
Stap 2: Installeren van de Combidesk Plug&Pay - Moneybird koppeling.
De Plug&Pay - Moneybird koppeling dient geïnstalleerd te worden binnen het Combidesk platform.
Installeer de koppeling
Klik op deze link om de koppeling te installeren.Verbind je Plug&Pay-account
Ga naar Instellingen > Integraties > Ontwikkelaars in Plug&Pay.
Maak een nieuwe API-sleutel aan door op Nieuwe API-sleutel toevoegen te klikken.
Kopieer de API-sleutel en plak deze in het invoerveld bij de koppeling.
Klik op Opslaan.
Verbind je Moneybird-account
Log in en selecteer de juiste administratie.
Let op: Je moet eigenaar zijn van de administratie om de authenticatie succesvol te voltooien.
Maak een Combidesk-account aan (indien nodig)
Heb je nog geen account bij Combidesk? Voer je e-mailadres in, en er wordt automatisch een account aangemaakt.Voltooi de configuratie
Doorloop de configuratiestappen om de installatie te voltooien. Raadpleeg de Plug&Pay - Moneybird installatiehandleiding voor meer details.
Stap 3 (Optioneel): Automatisch koppelen van de Mollie transacties uitschakelen in de Moneybird administratie.
Als je kiest voor het installeren van de Combidesk Mollie-Moneybird-koppeling, is het noodzakelijk om eerst de standaard Mollie-koppeling in Moneybird gedeeltelijk uit te schakelen. Dit voorkomt dat de standaard koppeling automatisch transacties koppelt.
Ga naar Instellingen in je Moneybird-administratie.
Scroll naar beneden naar Uitbreidingen en klik op Koppelingen.
Zoek onder Betaalmiddelen naar Mollie. Als deze is geactiveerd, klik je op het tandwielicoon.
Schakel de optie Uitbetalingen automatisch koppelen uit. Zie onderstaande afbeelding:
Stap 4 (Optioneel): Installeer de Combidesk Mollie - Moneybird koppeling.
Als je het volledige proces wilt automatiseren, kun je de Combidesk Mollie-Moneybird-koppeling installeren. Met deze koppeling worden betalingen automatisch gekoppeld aan de openstaande facturen, wat het boekhoudkundige proces van afletteren vereenvoudigt.
Installeer de koppeling
Klik op deze link om de koppeling te installeren.Verbind met je Mollie-account
Log in op je Mollie-account en geef toestemming om de koppeling te activeren.Selecteer de organisatie
Kies tijdens het authenticatieproces de organisatie die je wilt koppelen.Verbind met je Moneybird-administratie
Maak verbinding met je Moneybird-administratie. Let op: je moet eigenaar zijn van de administratie om de authenticatie succesvol af te ronden.Voltooi de configuratiestappen
Doorloop de configuratiestappen om de koppeling volledig in te stellen. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer details.
Stap 5: Maak een automatische boekingsregel aan (indien stap 4 is voltooid)
Om ervoor te zorgen dat de bijboekingen van Mollie op jouw bankrekening gekoppeld worden aan de juiste hulprekening (kruisposten), dient er een aparte boekingsregel aangemaakt te worden.
Ga naar Instellingen in je Moneybird-administratie.
Scroll naar beneden naar Automatiseer je financiën en klik op Boekingsregels.
Klik rechtsboven op Nieuwe boekingsregel.
Selecteer categorie voor de boekingsregel.
Koppel de hulprekening (bijvoorbeeld "Kruispost Mollie") bij Aan welke categorie moet gekoppeld worden?
Let op:Dit moet dezelfde hulprekening zijn die je eerder hebt ingesteld in de Mollie-Moneybird-koppeling bij de configuratiestap Grootboekrekening uitbetalingen.Kies bij transactie eigenschap de optie Omschrijving bevat
Selecteer bij de categorie-eigenschap de optie Anders, namelijk:.
In het lege invoerveld voer je het uitbetalings-ID in vanuit Mollie. Volg deze stappen om het uitbetalings-ID te vinden:
Login bij Mollie
Ga naar Rapporten
Onder Uitbetalingen zie je bij Referentie een uniek nummer. Kopieer het eerste gedeelte vóór de eerste punt (bijvoorbeeld: 02647324).
Plak dit nummer in het lege veld bij de boekingsregel in Moneybird.
Ter voorbeeld:
