Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesHandleidingenTeamleader
Installatiehandleiding Teamleader Twinfield koppeling
Installatiehandleiding Teamleader Twinfield koppeling

Met onze Teamleader Twinfield koppeling automatiseer je snel je boekhouding. Al onze koppelingen zijn eenvoudig te installeren.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Inhoudsopgave


1. Inleiding

LET OP: administratierechten

Voordat je start met de koppeling is het van groot belang dat je toegang hebt tot beide applicaties. Het verschilt per applicatie hoe de rechten zijn verdeeld. Bij sommige pakketten heb je via je boekhouder toegang, bij andere pakketten dien je eigenaar te zijn van het pakket. Volg onderstaande instructies bij 'Inrichting' goed op zodat je tijdens het configureren van de koppeling niet voor verassingen komt te staan.

Wat ondersteunt de koppeling niet?

Onderstaande functionaliteiten worden (nog) niet ondersteund:

  • Artikelen

  • Deals & Offertes synchroniseren

  • Projecten

  • Tickets

  • Timesheets


Om goed met Teamleader te kunnen verbinden is het nodig dat je ervoor zorgt dat het pakket op de juiste wijze is ingericht. Dit alles doe je alvorens je start met koppelen. In onderstaande link verwijzen we je naar onze Teamleader collectie waarin we je begeleiden met de juiste artikelen.


Om goed met Twinfield te kunnen verbinden is het nodig dat je ervoor zorgt dat het pakket op de juiste wijze is ingericht. Dit alles doe je alvorens je start met koppelen. In onderstaande link verwijzen we je naar onze Twinfield collectie waarin we je begeleiden met de juiste artikelen.


Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.

Stel deze Teamleader stappen in:

Om de koppeling goed te laten werken is het verstandig om je Teamleader instellingen goed na te lopen.

  • Exporteer bestaande facturen

    Wil je bestaande facturen overhevelen? Kies dan hier vanaf wanneer je dat wilt

  • Kies de bedrijfsentiteit

    Kies de bedrijfsentiteit waarvan de facturen gesynchroniseerd moeten worden

  • Creditnota's

    Moeten creditnota's ook gesynchroniseerd worden?

  • Alleen verzonden facturen

    Moeten facturen pas worden gesynchroniseerd als ze als verzonden zijn gemarkeerd?

Stel deze Twinfield stappen in:

Om de koppeling goed te laten werken is het verstandig om je Twinfield instellingen goed na te lopen.

  • Selecteer je Twinfield kantoor

    Hier dien je de administratie te selecteren waar alle facturen naar toe gesynchroniseerd moeten worden.

  • Selecteer je dagboek rekening

    De dagboekrekening die wordt gebruikt voor verkoopboekingen

  • Welke grootboekrekeningen gebruiken

    Geef hieronder aan of je altijd de grootboekrekeningen uit Twinfield wilt gebruiken of ook de grootboekrekeningen uit Teamleader.

  • Debiteuren grootboekrekening

    Selecteer de grootboekrekening voor verkoopboekingen (over het algemeen genaamd Debiteuren)

  • Twinfield btw configuratie

    Koppel hier de btw-categorieën van Teamleader aan Twinfield

  • Twinfield grootboek configuratie

    Koppel hier de btw-categorieën van {fromAPI} aan het juiste grootboek in Twinfield

Hierboven staan de stappen die je kunt instellen tijdens het configureren van de koppeling. Bij elke vraag staat soms een korte uitleg wat de stap precies doet.


5. Het Combidesk klanten dashboard

Hoe werkt het dashboard?

Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.

Wat kan je inzien via je account bij Combidesk?

Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.


6. Wat kan je van Combidesk verwachten?

We begrijpen dat je druk bent of misschien geen ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.

Installatieafspraak

Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 95, sommigen € 195. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.

Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)

Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.


Veelgestelde vragen per platform

Hoe vaak worden de gegevens gesynchroniseerd?

Deze koppeling synchroniseert iedere twee uur volledig automatisch. Je hoeft hiervoor niets te doen. Lukt een synchronisatie niet, dan probeert deze koppeling het bij de eerstvolgende run opnieuw. Als de problemen aanhouden, stellen we je hiervan per e-mail op de hoogte.

Zijn mijn gegevens veilig als ik deze koppeling gebruik?

Wij nemen de veiligheid van jouw gegevens zeer serieus. Wij draaien onze software in een Nederlands datacenter en voldoen aan alle normen die nodig zijn om je gegevens veilig te verwerken. Gegevens van je klanten slaan we niet op, we wisselen ze alleen uit tussen je verbonden pakketten.

Kunnen jullie helpen om deze koppeling te installeren?

Absoluut 😀! Heb je even geen tijd of hebben we het te ingewikkeld gemaakt? Geen probleem! Wij kunnen deze koppeling voor je installeren. Hiervoor rekenen we éénmalige installatiekosten. Als je besluit de koppeling toch niet te gebruiken krijg je dit bedrag terug.

Moet ik betaalgegevens invoeren om deze koppeling te installeren?

Nee, tijdens de proefperiode is het niet nodig om betaalgegevens in te voeren. Besluit je na de proefperiode gebruik te blijven maken van de koppeling, dan ontvang je tijdig informatie over hoe de koppeling te bestellen.

Wat is de opzegtermijn van deze koppeling?

Al onze koppelingen hebben een opzegtermijn van 1 maand. Je zit dus niet vast aan lange termijnen. Een eventueel restbedrag bij een jaarabonnement storten we uiteraard terug op je rekening.


Was dit een antwoord op uw vraag?