Moneybird gebruikt de term categorieën in plaats van grootboekrekeningen. Je kunt op twee manieren categorieën aanmaken via Tandwiel > Administratie-instellingen > Categorieën. Je kunt losse categorieën aanmaken of je kunt ervoor kiezen om standaard sets te activeren voor de situaties waar jij als ondernemer mee te maken hebt. Hiervoor kies je eerst de juiste rechtsvorm en vervolgens de gewenste set. Groot voordeel van het gebruik van de standaardsets, is dat bij het exporteren naar een auditfile de RGS referentiecode van de categorie meegegeven wordt om de vertaalslag naar andere financiële software eenvoudiger te maken.

Hanteer je een eigen grootboekrekeningschema dan kun je per Moneybird categorie een grootboekrekening aanmaken. Bewerk de omzetcategorie en voorzie deze van een grootboekrekening naar keuze, zie onderstaande screenshots:

Alle factuurregels kun je categoriseren, zodat al je inkopen en verkopen juist in de rapporten worden verwerkt.

Als je gebruik maakt van producten, kun je deze toevoegen via Tandwiel > Administratie-instellingen > Producten. Hier kun je ook de juiste categorie al aan toevoegen. Dan hoef je er bij het aanmaken van de facturen niet meer naar om te kijken.

Bekijk ook dit filmpje van Moneybird waarin wordt uitgelegd hoe categorieën kunnen worden aangemaakt: