Maak je in Moneybird gebruik van verschillende categorieën? En wil je deze categorieën ook in Exact Online op het juiste grootboekrekening geboekt hebben? Volg dan onderstaande stappen verder op.
Uitgangspunt:
De koppeling kan overweg met verschillende grootboekrekeningen mits deze in beide pakketten aanwezig zijn. In Moneybird dient een categorie van een grootboekcode te zijn voorzien.
Inrichting Moneybird
Zorg er in Moneybird voor dat je alle categorieën die je gebruikt hebt voorzien van de juiste omzet grootboekrekeningen. Zie hiervoor in Moneybird rechtsboven 'Administratie-instellingen' en 'Categorieën'. Selecteer de juiste omzetcategorie en voorzie hierin onderaan de grootboekcode van een de gewenste grootboekrekening die je ook in Exact Online hanteert.
Inrichting koppeling
Zorg er in de koppeling voor dat je de stap 'Welke grootboekrekeningen gebruiken' hebt ingesteld op 'Bron applicatie'. Daarmee hanteert de koppeling de geselecteerde categorieën uit Moneybird.
