Functionaliteit
Koppel Moneybird projecten aan Exact Online kostenplaatsen.
Let op: de naam van de in Moneybird gebruikte projecten dienen te beginnen met de kostenplaats code die in Exact Online gebruikt worden, gevolgd door een spatie.
Hoe te installeren?
Maak gebruik van de Moneybird Exact Online koppeling
Gebruik in Moneybird projecten en koppel deze aan de facturen die je maakt.
Zorg in Exact voor de juiste inrichting van kostenplaatsen
Geef in de koppeling aan of je gebruik wilt maken van de kostenplaats koppeling en selecteer indien JA een standaard kostenplaats.
Combidesk inrichting
Geef in de koppeling aan of je projecten uit Moneybird als kostenplaats in Exact Online wilt overnemen.
Moneybird inrichting
Een project kun je gebruiken voor verschillende projecten of afdelingen binnen je bedrijf. Je kunt eenvoudig een project toevoegen aan facturen, offertes of inkomende documenten.
1. Maak een project aan
Een project maak je aan door te navigeren naar: Tandwiel > Instellingen > Projecten. Klik rechts bovenin op 'Toevoegen'. Kies een projectnaam.
LET OP: gebruik de Exact Online kostenplaats code in de omschrijving van de projectnaam. Na het opslaan is je project een feit!
2. Voeg een project toe aan je factuur
Op de factuurregels van een factuur kun je een project toevoegen. Je kunt ook alsnog een project toevoegen aan facturen die je al verzonden hebt. Open daarvoor de factuur, klik op bewerken en voeg een project toe naast de factuurregels. Het toevoegen van een project is niet verplicht.
3. Bekijk je resultaten per project Per project kun je de resultaten zien in de resultatenrekening. Navigeer naar Rapporten > Resultatenrekening. Links bovenin kun je in het filter een project selecteren. Wanneer je doorklikt binnen de resultatenrekening onthouden we je filter zodat je alles van dit project inzichtelijk hebt.
Exact Online inrichting
Ga linksboven naar Stamgegevens en zoek op kostenplaats. Maak de benodigde kostenplaatsen aan. LET OP: gebruik in Moneybird de kostenplaats code aan het begin van de omschrijving.
Voorzie in Exact Online de grootboekrekeningen van de gewenste kostenplaatsen, zie screenshot. Een kostenplaats is dan verplicht in een grootboekrekening.
