Inhoudsopgave
1. Moneybird instellen
Om goed met Moneybird te kunnen verbinden is het nodig dat je ervoor zorgt dat het pakket op de juiste wijze is ingericht. Dit alles doe je alvorens je start met koppelen. In onderstaande link verwijzen we je naar onze Moneybird collectie waarin we je begeleiden met de juiste artikelen.
2. Exact Online instellen
Om goed met Exact Online te kunnen verbinden is het nodig dat je ervoor zorgt dat het pakket op de juiste wijze is ingericht. Dit alles doe je alvorens je start met koppelen. In onderstaande link verwijzen we je naar onze Exact Online collectie waarin we je begeleiden met de juiste artikelen.
3. Configuratie van de koppeling
Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.
Stel deze Moneybird stappen in:
Selecteer de administratie
In deze administratie worden de mutaties gedaan
Betaalstatus synchroniseren (meerprijs €6 p/m)
Moet de betaalstatus van een factuur uit Exact Online terug gesynchroniseerd worden naar Moneybird?
Meerdere valuta
Gebruik je meerdere valuta in Moneybird en moet de synchronisatie in deze valuta plaatsvinden?
Exporteer reeds bestaande facturen
Wil je bestaande facturen overhevelen? Kies dan hier vanaf wanneer je dat wilt.
Stel deze Exact Online stappen in:
Selecteer Exact Online administratie
Kies de administratie waar de boekingen in aangemaakt moeten worden.
Selecteer de checkbox wanneer en voorkom dat de lijst van administraties uit Exact Online na de installatie van de koppeling nog zichtbaar is.Deze optie is relevant als Exact Online wordt gekoppeld met het Exact Online account van je boekhouder of accountant. Bij het activeren van deze optie blijven alleen de namen van de gekoppelde administraties zichtbaar. De koppeling aanpassen is nog steeds mogelijk, maar vereist opnieuw autoriseren in Exact Online.
Welke grootboekrekeningen gebruiken
Geef hieronder aan of je altijd de grootboekrekeningen uit Exact Online wilt gebruiken of ook de grootboekrekeningen uit Moneybird
Selecteer dagboek
Selecteer het verkoopboek waarin de facturen terecht moeten komen.
Boekstuknummers
Geef hieronder aan of je Boekstuknummers wilt genereren of de bestaande factuurnummers wilt gebruiken.
Periodes
Geef aan of je de omzet periodes uit Moneybird in Exact Online wilt overnemen.
Let op! De in Moneybird gebruikte periodes dienen ook in Exact Online geopend te zijn.
Exact Online btw configuratie
Koppel hier de btw categorieën van Moneybird aan Exact Online.
Exact Online grootboek configuratie
Koppel hier de btw categorieën van Plug&Pay aan een grootboekrekening in Exact Online. Deze grootboekrekening wordt standaard gebruikt voor de betreffende btw categorie.
Gebruik je meerdere grootboekrekeningen, dan worden deze automatisch gekoppeld. Zorg er wel voor dat alle grootboekrekeningen in beide systemen beschikbaar zijn.
Gebruik klantnummers
Moeten klantnummers uit Moneybird overgenomen worden in Exact Online (aangeraden)? Dit klantnummer wordt dan door ons gebruikt om efficiënt klanten op te zoeken in Exact Online. Als klantnummers in Moneybird niet numeriek zijn, kies dan 'Nee'.
Kostenplaatsen
Geef aan of je de gebruikte projecten uit Moneybird als kostenplaats in Exact Online wilt overnemen.
Let op! De naam van de in Moneybird gebruikte projecten dienen te beginnen met de kostenplaats code die in Exact Online gebruikt wordt gevolgd door een spatie.
Hierboven staan de stappen die je kunt instellen tijdens het configureren van de koppeling. Bij elke vraag staat soms een korte uitleg wat de stap precies doet.
4. Het Combidesk klanten dashboard
Hoe werkt het dashboard?
Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.
Wat kan je inzien via je account bij Combidesk?
Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.
5. Wat kan je van Combidesk verwachten?
We begrijpen dat je druk bent of misschien geen ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.
Installatieafspraak
Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 95, sommigen € 195. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.
Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)
Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.
6. FAQ (Frequently asked questions / veelgestelde vragen)
Veelgestelde vragen per platform
Veelgestelde vragen Moneybird - Exact Online Koppeling (onderaan de pagina)