Hieronder omschreven hoe de integratie omgaat met debiteuren en wat er wordt gedaan om dubbele debiteuren te voorkomen.
Debiteuren synchroniseren
De boekhoudkoppeling synchroniseert naast facturen ook debiteurgegevens van Teamleader naar bet boekhoudpakket. Wanneer er reeds bestaande debiteuren aanwezig zijn, dan zal de koppeling de debiteurgegevens met elkaar matchen. Hiervoor wordt achtereenvolgend gebruik gemaakt van deze unieke datavelden:
KvK nummer
Klantnaam
E-mailadres (optioneel)
Voor bedrijven: wordt een controle van een bestaand contact gedaan op eerst het KvK nummer (mits gevuld in Teamleader), dan Bedrijfsnaam en vervolgens E-mailadres. Er wordt een nieuwe debiteur in het boekhoudpakket aangemaakt zodra er niets op bovenstaande 3 checks gevonden wordt in het boekhoudpakket.
ā
Voorwaarden:
Het KvK nummer dient identiek te zijn
De bedrijfsnaam dient identiek te zijn en is tevens hoofdlettergevoelig
Het e-mailadres is optioneel. We gebruiken voor de check het algemene e-mailadres. Hanteer je hetzelfde e-mailadres bij verschillende bedrijven? Schakel dan in de koppeling de check op e-mailadres uit.
Samenvattend: Voor bedrijven wordt een controle van een bestaand contact gedaan op:
- eerst het KvK nummer (mits gevuld in Teamleader);
- dan Bedrijfsnaam;
- en vervolgens E-mailadres (optioneel).
Waarom wordt het debiteurnummer niet als UID niet gebruikt?
Niet ieder pakket waarmee gekoppeld wordt kent een klantnummer dat via de API uit te vragen valt. Bestaat het klantnummer of ID wel, dan kan het soms ook voorkomen dat dit veld niet aangepast kan worden. We willen geen relatie-tussentabellen bijhouden als ook geen maatwerkoplossingen ontwikkelen, dus is voor deze velden als UID's gekozen.