Debiteuren synchroniseren
De boekhoudkoppeling synchroniseert naast facturen ook debiteurgegevens van Simplicate naar bet boekhoudpakket. Wanneer er reeds bestaande debiteuren aanwezig zijn, dan zal de koppeling de debiteurgegevens met elkaar matchen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de volgende unieke datavelden:
KvK nummer
Klantnaam
E-mailadres (optioneel)
LET OP: hierbij gelden een aantal voorwaarden voor Simplicate bedrijven en personen:
Voor bedrijven:
wordt een controle van een bestaand contact gedaan op eerst het KvK nummer (mits gevuld in Simplicate), dan Bedrijfsnaam (verplicht in Simplicate) en vervolgens E-mailadres (mits gevuld in Simplicate). Er wordt een nieuwe debiteur in het boekhoudpakket aangemaakt zodra er niets op bovenstaande 3 checks gevonden wordt in het boekhoudpakket.
Het KvK nummer dient identiek te zijn
De bedrijfsnaam dient identiek te zijn en is tevens Hoofdlettergevoelig
Het e-mailadres is optioneel. We gebruiken voor de check het algemene e-mailadres. Hanteer je hetzelfde e-mailadres bij verschillende bedrijven? Schakel dan in de koppeling de check op e-mailadres uit.
Samenvattend:
Voor bedrijven wordt een controle van een bestaand contact gedaan op:
eerst het KvK nummer (mits gevuld in Simplicate);
dan Bedrijfsnaam (verplicht in Simplicate);
en vervolgens E-mailadres (optioneel en mits gevuld in Simplicate).
Er wordt een nieuwe debiteur in het boekhoudpakket aangemaakt zodra er niets op bovenstaande 3 (of 2) checks gevonden wordt in het boekhoudpakket.