Wil je facturen uit Simplicate verwerken in je boekhoudpakket via de koppeling van Combidesk? In dit artikel lees je stap voor stap hoe je dat doet en waar je op moet letten.
1. Facturen aanbieden aan het boekhoudpakket
Facturen die je vanuit Simplicate verstuurt, kun je via het menu Facturen > Boekhouding aanbieden aan je boekhoudpakket.
Let op: het tabblad Boekhouding verschijnt pas nadat er een factuur is verstuurd én wanneer deze relevant is voor de koppeling. Dit betekent dat de factuurdatum ná de ingestelde datum ‘Facturen verwerken vanaf’ moet liggen.
Stappenplan:
Maak een factuur aan in Simplicate.
Verstuur de factuur.
Ververs je browser.
Het tabblad Boekhouding wordt zichtbaar.
2. Facturen verwerken
Selecteer een of meerdere facturen en kies onder Acties voor Verwerken. Je krijgt dan de mogelijkheid om een boekingsdatum te kiezen:
Gelijk aan factuurdatum
Afwijkende datum (bijvoorbeeld wanneer je de omzet eerder wilt boeken)
Voorbeeld:
Je hebt een factuur met factuurdatum 1 november, maar wilt deze op oktoberomzet boeken. Kies dan voor een afwijkende boekingsdatum.
3. Facturen niet doorsturen naar de boekhouding
Soms wil je facturen niet automatisch verwerken in de boekhouding. Bijvoorbeeld omdat ze al handmatig zijn ingevoerd. In dat geval kun je ervoor kiezen om ze niet door te sturen.
Deze actie wordt automatisch gelogd op de tijdlijn.
De factuur komt in het tabblad Boekhouding > Genegeerd te staan.
4. Automatische synchronisatie van gegevens
De Combidesk Simplicate-koppeling zorgt automatisch voor een vlotte gegevensuitwisseling. Elke uur worden de volgende zaken gesynchroniseerd.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de facturen eerst aan de koppeling zijn aangeboden, anders worden ze niet automatische gesynchroniseerd naar het boekhoudpakket.