Facturen die je vanuit Simplicate verstuurt, dien je vanuit het menu Facturen > Boekhouding aan het boekhoudpakket aan te bieden. Het tabblad 'Boekhouding' komt pas naar voren op het moment dat er daadwerkelijk een factuur is verstuurd en relevant is voor de koppeling (factuurdatum na de 'Facturen verwerken vanaf'-datum). Maak dus eerst een factuur aan en verstuur deze. Ververs daarna je browser en het tabblad verschijnt.
Selecteer een of meerdere facturen en kies onder Acties voor Verwerken.
Geef vervolgens aan welke boekingsdatum gebruikt moet worden: gelijk aan factuurdatum, of een afwijkende datum.
Dit kan handig zijn wanneer je een factuur verstuurd hebt met als factuurdatum 1 november, maar die eigenlijk op de omzet in oktober geboekt moet worden.
Facturen niet doorsturen naar de boekhouding
Het is ook mogelijk om facturen niet naar de boekhouding te sturen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer de facturen reeds in de boekhouding zijn verwerkt.
Wanneer je ervoor kiest om de factuur niet naar de boekhouding te versturen, dan wordt dit automatisch gelogd op de tijdlijn.
De factuur komt in het tabblad Boekhouding daarnaast te staan bij 'Genegeerd'.
Automatisch synchroniseren van gegevens
Combidesk synchroniseert automatisch elke 20 minuten de volgende gegevens:
Nieuw aangeboden verkoopfacturen aanmaken als verkoopboeking (alleen van Simplicate > Unit4)
Volledig betaalde facturen registreren als betaling (alleen van Unit4 > Simplicate)