Inhoudsopgave:
Inleiding
Functionaliteiten van de koppeling
Inrichting Teamleader
Inrichting iMUIS Online
Configuratie van de koppeling
De koppeling bewerken
Veelgestelde vragen (FAQ)
1. Inleiding
Koppel eenvoudig je iMUIS Online administratie aan je Teamleader account. De koppeling plaatst relaties en factuurgegevens automatisch in de boekhouding. Daarnaast werkt de koppeling ook andersom. Als een openstaande factuur in iMUIS Online is voldaan, dan wordt deze ook in Teamleader op 'Betaald' gezet.
2. Functionaliteiten van de koppeling
De koppeling plaatst klanten en factuurgegevens automatisch in de boekhouding. Verder zijn dit de functionaliteiten:
Exporteer Teamleader relaties uit facturen als klanten naar iMUIS Online. TIP: deze stap kun je beter uitvoeren wanneer je zeker weet dat de koppeling goed is ingericht. Selecteer dus NEE bij aanvang.
Selecteer verschillende departementen. Per departement kan er één koppeling worden geïnstalleerd.
Koppel btw-tarieven uit Teamleader aan de btw-tarieven uit iMUIS Online.
Grootboekrekeningen worden 'onder water' aan elkaar gekoppeld. Zorg ervoor dat in beide pakketten de grootboekrekeningen aanwezig zijn.
Daarbij wordt 'onder water' een tabel bijgehouden tussen de facturen van beide pakketten. Het is goed te weten wat wanneer een factuur is verwijderd, de koppeling wijzigingen niet meer kan doorvoeren. Verwijder facturen daarom dus altijd uit beide pakketten.
Betaalstatussen worden vanuit iMUIS Online teruggestuurd richting Teamleader. Dus wanneer een factuur in iMUIS Online is afgeboekt, wordt de bijbehorende originele factuur in Teamleader op betaald gezet.
De koppeling synchroniseert ieder uur. Een factuur kan nooit dubbel in iMUIS Online verschijnen.
Facturen in een andere valuta wordt ook in deze valuta in iMUIS Online getoond.
Binnenkort worden de volgende functionaliteiten nog toegevoegd:
Creditfacturen
Betaalmethodes
Periodes
3. Inrichting Teamleader
Om de koppeling goed te laten werken is het verstandig om je Teamleader instellingen goed na te lopen. Het is goed te weten dat de koppeling foutmeldingen vertoond wanneer de configuraties niet kloppen.
Grootboekrekeningen
Maak in Teamleader binnen het juiste departement de benodigde grootboekrekeningen aan.
4. Inrichting iMUIS Online
Grootboekrekeningen
Ga naar iMUIS Online om je administratie-instellingen te controleren en zo nodig aan te passen. Ga naar 'Financieel > Grootboek > Tabellen / Stamgegevens > Grootboek'.
Controleer of deze grootboekrekeningen overeenkomen met de verkoop (omzet) grootboekrekeningen in Teamleader.
5. Configuratie van de koppeling
Bekijk onderstaande video om te zien hoe de koppeling geïnstalleerd dient te worden. Bij vragen kun je ons via de chat rechtsonder een vraag stellen.
6. De koppeling wijzigen
Om de koppeling te wijzigen kun je gaan naar de app op je Combidesk dashboard. Je ontvangt na installatie een e-mail met je login gegevens.
Ga nadat je bent ingelogd in Combidesk naar 'Mijn combi's' en klik op het potloodje in je koppeling:
Vervolgens klik je op 'Bewerk configuratie' op de instellingen van de koppeling te wijzigen:
7. FAQ
Heb je vragen over deze koppeling? Stuur dan een e-mail naar support@combidesk.com of start rechtsonder een chat gesprek.