Bepaal welke onderdelen de koppeling nodig heeft. Maak je bijvoorbeeld Verkoopboekingen aan dan heb je deze rechten nodig. Daarbij heb je ook de rechten voor klanten nodig.
Verkoopboekingen: grootboekrekeningen en dagboeken, boekingen, btw-tarieven, verkoopboekingen, klanten.
Verkoopfacturen: grootboekrekeningen en dagboeken, boekingen, btw-tarieven, verkoopfacturen, artikelen, klanten.
Verkooporders: grootboekrekeningen en dagboeken, boekingen, btw-tarieven, verkooporders, artikelen, klanten.
Afletteren: grootboekrekeningen en dagboeken, boekingen, klanten.
Inrichten rechten
Ga in Exact Online rechtsboven naar Mijn Exact Online.
Klink in het menu op "Rechten".
Seleceteer de juiste tab (zie screenshot hieronder) en selecteer de juiste rechten. Vergeet niet op te slaan.
btw-tarieven
-> Stamgegevens > Financiële stamgegevens beheren + Financiële stamgegevens bekijken + Periodes beheren
verkooporders
-> Verkoop > Verkooporder > Verkooporders invoeren + Verkooporders verwerken
verkoopboekingen
-> Financieel > Financiële boekingen > Verkoopboekingen invoeren, bewerken en verwijderen + Boekingen verwerken en heropenen + Boekingen importeren
verkoopfacturen
-> Verkoop > Verkoopfactuur > Verkoopfacturen invoeren + Verwerken en afdrukken
artikelen
-> Algemeen > Stamgegevens > Artikelen beheren + Artikelgegevens bekijken
vorderingen
-> Financieel > Bank > Bankafschriften importeren + Bankboekingen invoeren, bewerken en verwijderen + Bankkoppelingen definiëren + Betaalopdrachten exporteren + Betalingen selecteren
klanten
-> Financieel > Relaties > Relaties beheren + Relaties bekijken + Relatie valideren
Cliëntlicentie via accountant
Maak je gebruik van een Exact Online-licentie die onder een accountantslicentie valt? Dan kun je wel een verbinding leggen via Combidesk, maar beschik je mogelijk niet over voldoende rechten om boekingen aan te maken in de administratie.
Deze beperking zorgt ervoor dat de koppeling faalt met de foutmelding:
"Je hebt niet de juiste toegangsrechten tot de Exact Online resource."
Oplossingen
1. Verbind met een gebruiker met voldoende rechten
Koppel een Exact Online-gebruiker die wél de juiste machtigingen heeft. Vraag bijvoorbeeld de accountant om zelf de verbinding te leggen via zijn eigen gebruikersaccount. Tijdens het autorisatieproces kan de accountant aangeven tot welke administraties Combidesk toegang krijgt, zodat Combidesk geen toegang heeft tot de overige administraties waartoe de gekoppelde gebruiker toegang heeft.
2. Kies voor een eigen (volledige) Exact Online-licentie
Een alternatieve oplossing is het afsluiten van een volwaardige Exact Online-licentie. Hiermee krijg je volledige toegang tot je administratie en voorkom je machtigingsproblemen. Houd er rekening mee dat hier vaak hogere kosten aan verbonden zijn.
Hoe wijzig ik de Exact Online-gebruiker in een Combidesk-koppeling?
Wil je de verbinding van je Exact Online-koppeling wijzigen, bijvoorbeeld omdat je een andere gebruiker (zoals je accountant) wilt verbinden? Volg dan de onderstaande stappen om de koppeling opnieuw te autoriseren.
Stappen om de verbinding te wijzigen
Log in op je Combidesk-dashboard via https://combidesk.com/login.
Klik op het potloodicoon van de koppeling waarvan je de Exact Online-gebruiker wilt wijzigen.
Ga naar het onderdeel "Exact Online verbindingen".
Klik op ‘Verbind een nieuw account’ of 'Kies een ander Exact online account'.
Kies het juiste land: NL (Nederland) of BE (België).
Klik op ‘Opslaan’. Je wordt doorgestuurd naar het inlogscherm van Exact Online.
Log in met de gebruikersgegevens van de persoon met de juiste rechten (bijvoorbeeld je accountant).
Selecteer de administratie(s) waartoe Combidesk toegang moet krijgen.
Let op: Wil je meerdere koppelingen leggen met meerdere administraties? Selecteer dan alle gewenste administraties tijdens dit proces.
Koppeling opnieuw configureren
Na het voltooien van de autorisatie keer je terug naar het overzicht van Exact Online verbindingen. De nieuw gekoppelde gebruiker wordt automatisch geselecteerd.
Klik nu op ‘Bewerk configuratie’ om de koppeling opnieuw te controleren:
Vul de ontbrekende gegevens aan
Controleer elke stap van de configuratie zorgvuldig
Klik onderaan op ‘Opslaan en terug’