In de Teamleader Moneybird koppeling kun je gebruik maken van de incasso workflow. Om dat juist te kunnen gebruiken dien je onderstaande stappen uit te voeren.
Instelling in Teamleader
Zorg ervoor dat de factuur in Teamleader is voorzien van de juiste betaalmethode. Facturen met de betaalmethode 'SEPA Automatische incasso' of 'Automatische incasso' kunnen voor deze functionaliteit gebruikt worden.
Instelling in de koppeling
Vul de stappen 'Wilt u voor incasso's een speciale workflow gebruiken?' en 'Kies de workflow voor incasso's?' in
Instelling in Moneybird
In Moneybird dient een aparte workflow aangemaakt te worden. Dit kun je hier doen:
Maak een nieuwe workflow aan. Bedenk daarbij zelf de naam voor deze workflow.
