Inhoudsopgave:
Inleiding
Functionaliteiten van de koppeling
Inrichting Teamleader
Inrichting Moneybird
Configuratie van de koppeling
De koppeling bewerken
Veelgestelde vragen (FAQ)
1. Inleiding
Koppel eenvoudig je Moneybird administratie aan je Teamleader account. De koppeling plaatst contacten en factuurgegevens automatisch in de boekhouding. Daarnaast werkt de koppeling ook andersom. Als een openstaande factuur in Moneybird is voldaan, dan wordt deze ook in Teamleader op 'Betaald' gezet.
2. Functionaliteiten van de koppeling
De koppeling plaatst klanten en factuurgegevens automatisch in de boekhouding. Verder zijn dit de functionaliteiten:
Exporteer Teamleader relaties uit facturen als contacten naar Moneybird. TIP: deze stap kun je beter uitvoeren wanneer je zeker weet dat de koppeling goed is ingericht. Selecteer dus NEE bij aanvang en voer deze stap op een later moment uit.
Selecteer verschillende departementen. Per departement kan er één koppeling worden geïnstalleerd.
Geef aan of de koppeling creditnota's moet synchroniseren.
Koppel btw-tarieven uit Teamleader aan de btw-tarieven uit Moneybird.
Grootboekrekeningen worden 'onder water' aan elkaar gekoppeld. Zorg ervoor dat in beide pakketten de grootboekrekeningen aanwezig zijn.
Daarbij wordt 'onder water' een tabel bijgehouden tussen de facturen van beide pakketten. Het is goed te weten wat wanneer een factuur is verwijderd, de koppeling wijzigingen niet meer kan doorvoeren. Verwijder facturen daarom dus altijd uit beide pakketten.
Betaalstatussen worden vanuit Moneybird teruggestuurd richting Teamleader. Dus wanneer een factuur in Moneybird is afgeboekt, wordt de bijbehorende originele factuur in Teamleader op betaald gezet.
De koppeling synchroniseert ieder uur. Een factuur kan nooit dubbel in Moneybird verschijnen.
Facturen in een andere valuta wordt ook in deze valuta in Moneybird getoond.
Binnenkort worden de volgende functionaliteiten nog toegevoegd:
Betaalmethodes
Periodes
3. Inrichting Teamleader
Om de koppeling goed te laten werken is het verstandig om je Teamleader instellingen goed na te lopen. Het is goed te weten dat de koppeling foutmeldingen vertoond wanneer de configuraties niet kloppen.
Grootboekrekeningen
Maak in Teamleader binnen het juiste departement de benodigde grootboekrekeningen aan.
4. Inrichting Moneybird
Grootboekrekeningen (categorieën)
Ga naar Moneybird om je administratie-instellingen te controleren en zo nodig aan te passen. Ga naar 'Instellingen > Categorieën' en voeg de nodige omzetcategorieën toe.
Controleer of deze grootboekrekeningen overeenkomen met de verkoop (omzet) grootboekrekeningen in Teamleader.
Let op! De betaalstatus wordt pas teruggekoppeld naar Teamleader als de factuur in Moneybird de status 'Betaald' heeft. Zie onderstaande afbeelding:
Meer informatie vind je op de pagina van Moneybird: https://www.moneybird.nl/kennisbank/automatisch-koppelen/
5. Configuratie van de koppeling
Bekijk onderstaande video om te zien hoe de koppeling geïnstalleerd dient te worden. Bij vragen kun je ons via de chat rechtsonder een vraag stellen.
6. De koppeling wijzigen
Om de koppeling te wijzigen kun je gaan naar de app op je Combidesk dashboard. Je ontvangt na installatie een e-mail met je login gegevens.
Ga nadat je bent ingelogd in Combidesk naar 'Mijn combi's' en klik op het potloodje in je koppeling:
Vervolgens klik je op 'Bewerk configuratie' op de instellingen van de koppeling te wijzigen:
7. FAQ
Heb je vragen over deze koppeling? Stuur dan een e-mail naar support@combidesk.com of start rechtsonder een chat gesprek.