Met de CCV Shop Exact Online koppeling van Combidesk worden bestellingen automatisch als facturen in Exact Online geboekt. In deze handleiding doorloop je stap voor stap de installatie.
Inhoudsopgave
1. Verbinden met CCV Shop
Log in op je CCV Shop omgeving en ga naar de App Store.
Zoek hier naar het boekhoud- of e-mailmarketingpakket waarmee je wilt koppelen. Let er hierbij op dat de ontwikkelaar Combidesk is.
Open de app en klik op 'Installeren'. Klik vervolgens op de groene knop 'Volgende'.
Nadat je op 'Volgende' hebt geklikt, word je doorverwezen naar Combidesk, waar je het andere pakket kunt verbinden en de koppeling kunt configureren.
2. Verbinden met Exact Online
Exact Online hanteert verschillende landcodes. Kies bij het verbinden voor de juiste landcode en klik op "Opslaan".
Dit leidt naar de aanmeldpagina van Exact Online. Hier vul je eerst je gebruikersnaam in en op het navolgende scherm je wachtwoord.
Om goed met Exact Online te kunnen verbinden, is het nodig dat het op de juiste wijze is ingericht. Dit doe je alvorens verder te gaan met de configuratie van de koppeling. Onderstaande knop brengt je naar een collectie artikelen waarin het instellen van Exact Online wordt toegelicht.
3. Configuratie van de koppeling
Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.
Stel deze CCV Shop stappen in:
Exporteer data van reeds bestaande bestellingen
Als je al bestellingen in je CCV Shop hebt, zullen we die dan meenemen? Bestellingen die eerder gesynchroniseerd zijn, worden niet opnieuw verwerkt.Bij grotere webwinkels kan dit enige tijd duren!
Selecteer order statussen
Selecteer hier bij welke statussen een order gesynchroniseerd moet worden. Zorg ervoor dat de order in deze status niet meer wordt bewerkt. Meer toelichting vind je in dit artikel.Alleen betaalde orders?
Geef aan of orders betaald moeten zijn om gesynchroniseerd te mogen worden.
Stel deze Exact Online stappen in:
Selecteer Exact Online administratie
De administratie waar de boekingen in aangemaakt wordenSelecteer dagboek
Selecteer het verkoopboek waarin de facturen terecht moeten komenOrders inboeken als
Selecteer hoe orders geboekt moeten worden in Exact Online.
Bij de stap 'Aanmaken artikelen' kies je voor 'Ja' als je 'Verkoopfactuur' of 'Verkooporder' selecteert en geen artikelen beheert in Exact Online.
Dit artikel legt uit wat het verschil is tussen een verkoopboeking, verkoopfactuur en verkooporder.
Kies je voor 'Directe verkoopfactuur', dan heb je mogelijk een Plus, Professional of Premium Exact Online pakket nodig.Aanmaken artikelen
Geef aan of de koppeling artikelen moet aanmaken indien deze nog niet bestaan. Dit geldt alleen voor artikelen die gebruikt worden in een order. Zorg ervoor dat de artikelen in CCV Shop zijn voorzien van artikelcodes.Verzendkosten artikel
Voer hieronder de artikelcode in waarop de verzendkosten geboekt moeten wordenKosten artikel
Voer hieronder de artikelcode in waarop de overige kosten geboekt moeten wordenKortingen artikel
Voer hieronder de artikelcode in waarop de kortingen geboekt moeten wordenExact Online btw-configuratie
Koppel hier de btw-categorieën van CCV Shop aan Exact OnlineGewenste factuurstatus en verzendvoorkeur
Geef aan welke status de verkoopfactuur moet krijgen in Exact Online. Je kunt er tevens voor kiezen om Exact Online de factuur te laten verzenden.
Let op! Het daadwerkelijk verzenden doen we alleen voor facturen die geen onderdeel zijn van de initiële export van facturen.Exact Online grootboekconfiguratie
Koppel hier de btw-categorieën van CCV Shop aan een grootboekrekening in Exact Online. Deze grootboekrekening wordt standaard gebruikt voor de betreffende btw-categorie.
Gebruik je meerdere grootboekrekeningen, dan worden deze automatisch gekoppeld. Zorg er wel voor dat alle grootboekrekeningen in beide systemen beschikbaar zijn.Standaard debiteur
Als je alle orders op een standaard debiteur in Exact Online wilt boeken, voer dan hier de code van de standaard debiteur in.Debiteurnummer voor Point of Sale bestellingen
Maak je gebruik van een Point of Sale in CCV Shop en wil je deze orders ook in Exact Online boeken? Voer dan hier het debiteurnummer in van de debiteur waarop deze orders geboekt moeten worden.Grootboekrekening POS omzet
Selecteer de standaard grootboekrekening voor factuuromzet voor POS ordersHoe wil je omgaan met btw bij leveringen aan particulieren in andere EU-landen (One-Stop Shop, OSS)?
Lever je aan particulieren in andere EU-landen? Dan kun je voor verschillende btw-regelingen kiezen. Wil je blijven werken zoals vóór de btw-wijzigingen van 1 juli 2021, kies dan voor "Breng de btw van het land van de webwinkel in rekening", dan wordt de normale Nederlandse btw in rekening gebracht.
Voor meer informatie verwijzen we je door naar dit artikel van Exact.Standaard grootboekrekening Unieregeling (OSS)
Selecteer de standaard grootboekrekening voor buitenlandse omzet indien je gebruikmaakt van de Unieregeling (OSS).Grootboekrekening verzendkosten
Selecteer de standaard grootboekrekening voor verzendkostenGrootboekrekening artikelen gebruiken
Geef hieronder aan of je de grootboekrekening van het artikel/artikelgroep uit Exact Online wilt gebruiken indien deze beschikbaar is of de grootboekrekening uit de configuratie van de koppeling.
4. Het Combidesk klanten dashboard
Hoe werkt het dashboard?
Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.
Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?
Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.
5. Wat kan je van Combidesk verwachten?
We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.
Installatieafspraak
Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.
Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)
Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.