Koppel SumUp met Moneybird en verwerk kassaverkopen automatisch als facturen. SumUp-transacties direct zichtbaar in Moneybird. Bespaar tijd op je boekhouding.
Inhoudsopgave
1. Verbinden met SumUp
Vul je SumUp e-mailadres en wachtwoord in en klik op 'Volgende'.
Klik vervolgens op 'Toestaan' en je SumUp account is verbonden met Combidesk.
2. Verbinden met Moneybird
Om te verbinden met Moneybird, klik je op de de "Verbind je.." knop:
Als je nog niet bent ingelogd in Moneybird, zie je eerst het loginscherm:
Na inloggen met een gebruikersaccount met voldoende rechten, zie je het scherm waar je de app toegang kunt geven tot je administratie:
Hier kies je de relevante administratie en klik je op "Toestaan". Nu heeft Combidesk via de Moneybird API toegang tot de gegevens in je administratie.
3. Configuratie van de koppeling
Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.
Stel deze SumUp stappen in:
Exporteer transacties
Wil je bestaande transacties overhevelen? Kies dan hier vanaf wanneer je dat wilt
Stel deze Moneybird stappen in:
Selecteer het factuur profiel
Dit profiel wordt gebruikt bij het aanmaken van de verkoopfactuurKoppeling categorieën
Koppel de categorieën aan SumUp omzetgroepenStandaard categorie
Selecteer de standaard categorie die voor facturen gebruikt moet worden.Selecteer de workflow
Deze workflow wordt aan de verkoopfacturen toegevoegd.Klant
Voer het klantnummer in van de klant in Moneybird waarop de Point of Sale facturen geboekt moeten worden. Je vindt dit nummer in Moneybird onder Contacten → klik op het gewenste contact → het klantnummer staat linksboven op de contactpagina.
Heb je nog geen klant voor POS-bestellingen? Klik dan op de knop hieronder om deze automatisch aan te maken.Moneybird btw-configuratie
Koppel hier de btw-categorieën van SumUp aan MoneybirdRegistreren betaling
Moeten de aangemaakte verkoopfacturen als betaald worden geregistreerd?
4. Het Combidesk klanten dashboard
Hoe werkt het dashboard?
Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.
Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?
Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.
5. Wat kan je van Combidesk verwachten?
We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.
Installatieafspraak
Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.
Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)
Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.