Naar de hoofdinhoud

Installatiehandleiding voor de Pay. Exact Online koppeling

Vandaag bijgewerkt

Koppel Pay. met Exact Online en laat betalingen automatisch afletteren. Pay.-transacties direct verwerkt in Exact Online. Bespaar tijd op je boekhouding.


1. Verbinden met Pay.

Om je Pay-account te verbinden met Combidesk heb je een API-token nodig.

Genereer een API-token in Pay

  1. Log in op je Pay-account.

  2. Ga naar Merchant en vervolgens naar API tokens.

  3. Klik rechtsonder op + Toevoegen.

4. Vul een omschrijving in, bijvoorbeeld Combidesk.

5. Selecteer het vakje 'Alle rechten van de Merchant'.

6. Klik op Toevoegen.

Je hebt nu de Code (AT-...) en de Token gegenereerd. Deze heb je straks nodig voor het leggen van de verbinding in Combidesk.

Installeer de Pay-koppeling

  1. Klik op Installeer deze koppeling.

  2. Je wordt gevraagd om verbinding te maken met Pay.

  3. Plak de eerder gekopieerde Code (AT-...) en Token in Combidesk om de verbinding te voltooien:


2. Verbinden met Exact Online

Exact Online hanteert verschillende landcodes. Kies bij het verbinden voor de juiste landcode en klik op "Opslaan".

Dit leidt naar de aanmeldpagina van Exact Online. Hier vul je eerst je gebruikersnaam in en op het navolgende scherm je wachtwoord.

Om goed met Exact Online te kunnen verbinden, is het nodig dat het op de juiste wijze is ingericht. Dit doe je alvorens verder te gaan met de configuratie van de koppeling. Onderstaande knop brengt je naar een collectie artikelen waarin het instellen van Exact Online wordt toegelicht.


3. Configuratie van de koppeling

Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.


Stel deze Pay. stappen in:

  • Selecteer omzetgroepen
    Wil je alleen de uitbetalingen van specifieke omzetgroepen synchroniseren? Zo ja, selecteer de omzetgroepen hieronder. Let op dat je in je Pay. account bij de clearing instellingen dan ook de optie Uitbetaling per omzetgroep hebt ingeschakeld.

  • Exporteer uitbetalingen
    Kies een datum in het verleden, heden, of toekomst. Bij import van minder dan twaalf historische items brengen we geen extra kosten in rekening.


Stel deze Exact Online stappen in:

  • Selecteer Exact Online administratie
    De administratie waar de boekingen in aangemaakt worden

  • Selecteer bankdagboek
    Selecteer het bankdagboek waarin de factuurbetalingen terecht moeten komen

  • Grootboekrekening debiteuren
    Selecteer de standaard grootboekrekening voor debiteuren

  • Grootboekrekening Payment Service Provider kosten
    Selecteer de standaard grootboekrekening voor Payment Service Provider kosten

  • Grootboekrekening uitbetalingen
    Selecteer de standaard grootboekrekening voor uitbetalingen

  • Aanmaken nieuwe relaties
    Geef aan of je nieuwe relaties in Exact Online wilt aanmaken als ze niet bestaan. Als je kiest voor "Nee", worden de betreffende boekingsregels geboekt op de "Grootboekrekening: Niet toegewezen".

  • Standaard debiteur
    Als je alle orders op een standaard debiteur in Exact Online wilt boeken, voer dan hier de code van de standaard debiteur in.


4. Het Combidesk klanten dashboard

Hoe werkt het dashboard?

Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.

Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?

Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.


5. Wat kan je van Combidesk verwachten?

We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.

Installatieafspraak

Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.

Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)

Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.


6. FAQ (Veelgestelde vragen)

Hoe vaak worden de gegevens gesynchroniseerd?

De Pay. Exact Online koppeling synchroniseert standaard iedere dag ('s nachts) volledig automatisch. Je hoeft hiervoor niets te doen. Lukt een synchronisatie niet? Dan probeert deze koppeling het bij de eerstvolgende run opnieuw. Als de problemen aanhouden, stellen we je hiervan per e-mail op de hoogte.

Welke rechten moet ik in Exact Online bezitten?

In Exact Online dien je meerdere rechten te bezitten. Je dient o.a. toegang te hebben tot Grootboekrekeningen en Dagboeken, Boekingen en Klanten. Bekijk onze kennisbank voor meer informatie.

Zijn mijn gegevens veilig als ik deze Pay. Exact Online koppeling gebruik?

Wij nemen de veiligheid van jouw gegevens zeer serieus. Wij draaien onze software in een Nederlands datacenter en voldoen aan alle normen die nodig zijn om je gegevens veilig te verwerken. Gegevens van je klanten slaan we niet op, we wisselen ze alleen uit tussen je verbonden pakketten.

Hoe koppel ik Pay. met Exact Online?

Volg eenvoudige stappen voor een succesvolle integratie van Pay. met Exact Online in onze gedetailleerde handleiding.

Kunnen jullie helpen om deze Pay. Exact Online koppeling te installeren?

Absoluut 😀! Heb je even geen tijd of hebben we het te ingewikkeld gemaakt? Geen probleem! Wij kunnen deze Pay. Exact Online koppeling voor je installeren. Hiervoor rekenen we éénmalige installatiekosten. Als je besluit de koppeling toch niet te gebruiken krijg je dit bedrag terug.

Moet ik betaalgegevens invoeren om deze Pay. Exact Online koppeling te installeren?

Nee, tijdens de proefperiode is het niet nodig om betaalgegevens in te voeren. Besluit je na de proefperiode gebruik te blijven maken van de koppeling, dan ontvang je tijdig informatie over hoe de koppeling te bestellen.

Wat is de opzegtermijn van de Pay. Exact Online koppeling?

Al onze koppelingen hebben een opzegtermijn van 1 maand. Je zit dus niet vast aan lange termijnen. Een eventueel restbedrag bij een jaarabonnement storten we uiteraard terug op je rekening.

Was dit een antwoord op uw vraag?