Naar de hoofdinhoud

Installatiehandleiding voor de Pay. Moneybird koppeling

Vandaag bijgewerkt

Koppel Pay. met Moneybird en verwerk betalingen automatisch in je boekhouding. Pay.-uitbetalingen direct zichtbaar in Moneybird. Probeer gratis.


1. Verbinden met Pay.

Om je Pay-account te verbinden met Combidesk heb je een API-token nodig.

Genereer een API-token in Pay

  1. Log in op je Pay-account.

  2. Ga naar Merchant en vervolgens naar API tokens.

  3. Klik rechtsonder op + Toevoegen.

4. Vul een omschrijving in, bijvoorbeeld Combidesk.

5. Selecteer het vakje 'Alle rechten van de Merchant'.

6. Klik op Toevoegen.

Je hebt nu de Code (AT-...) en de Token gegenereerd. Deze heb je straks nodig voor het leggen van de verbinding in Combidesk.

Installeer de Pay-koppeling

  1. Klik op Installeer deze koppeling.

  2. Je wordt gevraagd om verbinding te maken met Pay.

  3. Plak de eerder gekopieerde Code (AT-...) en Token in Combidesk om de verbinding te voltooien:


2. Verbinden met Moneybird

Om te verbinden met Moneybird, klik je op de de "Verbind je.." knop:

Als je nog niet bent ingelogd in Moneybird, zie je eerst het loginscherm:

Na inloggen met een gebruikersaccount met voldoende rechten, zie je het scherm waar je de app toegang kunt geven tot je administratie:

Hier kies je de relevante administratie en klik je op "Toestaan". Nu heeft Combidesk via de Moneybird API toegang tot de gegevens in je administratie.


3. Configuratie van de koppeling

Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.


Stel deze Pay. stappen in:

  • Selecteer omzetgroepen
    Wil je alleen de uitbetalingen van specifieke omzetgroepen synchroniseren? Zo ja, selecteer de omzetgroepen hieronder. Let op dat je in je Pay. account bij de clearing instellingen dan ook de optie Uitbetaling per omzetgroep hebt ingeschakeld.

  • Exporteer uitbetalingen
    Kies een datum in het verleden, heden, of toekomst. Bij import van minder dan twaalf historische items brengen we geen extra kosten in rekening.


Stel deze Moneybird stappen in:

  • Selecteer rekening
    Selecteer de rekening waarop de transacties geboekt moeten worden. Moneybird bankrekeningen kunnen niet worden gebruikt, dus die worden hier niet weergegeven.

  • Grootboekrekening Payment Service Provider kosten
    Selecteer in deze stap een balanscategorie waarop de transactiekosten uit de uitbetaling geboekt mogen worden. In dit artikel lees je hoe je deze categorie kunt aanmaken en hoe de inkoopfactuur correct wordt verwerkt in de administratie.

  • Grootboekrekening uitbetalingen
    Selecteer de grootboekrekening voor uitbetalingen

  • Grootboekrekening uitgaande betalingen
    Selecteer de grootboekrekening voor uitgaande betalingen


4. Het Combidesk klanten dashboard

Hoe werkt het dashboard?

Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.

Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?

Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.


5. Wat kan je van Combidesk verwachten?

We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.

Installatieafspraak

Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.

Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)

Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.


6. FAQ (Veelgestelde vragen)

Hoe vaak worden de gegevens gesynchroniseerd?

De Pay. Moneybird koppeling synchroniseert standaard iedere dag ('s nachts) volledig automatisch. Je hoeft hiervoor niets te doen. Lukt een synchronisatie niet? Dan probeert deze koppeling het bij de eerstvolgende run opnieuw. Als de problemen aanhouden, stellen we je hiervan per e-mail op de hoogte.

Welke rechten moet ik in Moneybird bezitten?

In Moneybird dien je meerdere rechten te bezitten. Je dient o.a. toegang te hebben tot Grootboekrekeningen en Dagboeken, Boekingen en Klanten. Bekijk onze kennisbank voor meer informatie.

Zijn mijn gegevens veilig als ik deze Pay. Moneybird koppeling gebruik?

Wij nemen de veiligheid van jouw gegevens zeer serieus. Wij draaien onze software in een Nederlands datacenter en voldoen aan alle normen die nodig zijn om je gegevens veilig te verwerken. Gegevens van je klanten slaan we niet op, we wisselen ze alleen uit tussen je verbonden pakketten.

Hoe koppel ik Pay. met Moneybird?

Volg eenvoudige stappen voor een succesvolle integratie van Pay. met Moneybird in onze gedetailleerde handleiding.

Kunnen jullie helpen om deze Pay. Moneybird koppeling te installeren?

Absoluut 😀! Heb je even geen tijd of hebben we het te ingewikkeld gemaakt? Geen probleem! Wij kunnen deze Pay. Moneybird koppeling voor je installeren. Hiervoor rekenen we éénmalige installatiekosten. Als je besluit de koppeling toch niet te gebruiken krijg je dit bedrag terug.

Moet ik betaalgegevens invoeren om deze Pay. Moneybird koppeling te installeren?

Nee, tijdens de proefperiode is het niet nodig om betaalgegevens in te voeren. Besluit je na de proefperiode gebruik te blijven maken van de koppeling, dan ontvang je tijdig informatie over hoe de koppeling te bestellen.

Wat is de opzegtermijn van de Pay. Moneybird koppeling?

Al onze koppelingen hebben een opzegtermijn van 1 maand. Je zit dus niet vast aan lange termijnen. Een eventueel restbedrag bij een jaarabonnement storten we uiteraard terug op je rekening.

Was dit een antwoord op uw vraag?