Koppel SumUp met Exact Online en laat kassatransacties automatisch verwerken in je boekhouding. Altijd actuele omzetcijfers in Exact Online. Probeer gratis.
Inhoudsopgave
1. Verbinden met SumUp
Vul je SumUp e-mailadres en wachtwoord in en klik op 'Volgende'.
Klik vervolgens op 'Toestaan' en je SumUp account is verbonden met Combidesk.
2. Verbinden met Exact Online
Exact Online hanteert verschillende landcodes. Kies bij het verbinden voor de juiste landcode en klik op "Opslaan".
Dit leidt naar de aanmeldpagina van Exact Online. Hier vul je eerst je gebruikersnaam in en op het navolgende scherm je wachtwoord.
Om goed met Exact Online te kunnen verbinden, is het nodig dat het op de juiste wijze is ingericht. Dit doe je alvorens verder te gaan met de configuratie van de koppeling. Onderstaande knop brengt je naar een collectie artikelen waarin het instellen van Exact Online wordt toegelicht.
3. Configuratie van de koppeling
Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.
Stel deze SumUp stappen in:
Exporteer transacties
Wil je bestaande transacties overhevelen? Kies dan hier vanaf wanneer je dat wilt
Stel deze Exact Online stappen in:
Selecteer Exact Online administratie
De administratie waar de boekingen in aangemaakt wordenSelecteer kasboek
Selecteer het kasboek waarin de dagomzet boekingen terecht moeten komenExact Online btw-configuratie
Koppel hier de btw-categorieën van SumUp aan Exact OnlineConfiguratie betaalmethoden
Koppel de betaalmethoden uit SumUp aan de bijbehorende grootboekrekeningen in Exact Online.Selecteer standaard grootboekrekening
Selecteer de standaard grootboekrekening waar de omzet op geboekt moet wordenSelecteer standaard grootboekrekening voor betaalmethode
Selecteer de standaard grootboekrekening die gebruikt moet worden voor betaalmethoden die niet gekoppeld zijn.
4. Het Combidesk klanten dashboard
Hoe werkt het dashboard?
Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.
Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?
Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.
5. Wat kan je van Combidesk verwachten?
We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.
Installatieafspraak
Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.
Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)
Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.