Koppel Shopify met Sage Business Cloud Accounting en verwerk webshoporders automatisch in je boekhouding. Bespaar tijd op handmatig invoeren en werk altijd met actuele Shopify-data.
1. Verbinden met Shopify
Je installeert een Combidesk-koppeling rechtstreeks vanuit de Shopify App Store. Log in op de Shopify App Store en zoek naar de app die je wilt installeren. Klik op de app-pagina op Install.
Voordat de installatie wordt afgerond, toont Shopify een overzicht van de gegevens en onderdelen van je winkel waar de app toegang toe vraagt (Shopify Help Center). Lees dit even door en klik daarna op Install om te bevestigen.
Na het klikken op Add app autoriseer je de koppeling om gegevens uit je webwinkel te lezen en/of te schrijven. Zodra dat is gedaan, is de verbinding met Shopify gelegd en word je automatisch doorgeleid naar de configuratiestappen waar je de koppeling verder instelt. Nadat je alle stappen hebt ingesteld, keur je het maandelijkse licentiebedrag goed.
Je geïnstalleerde apps kun je daarna altijd terugvinden via Instellingen → Apps in je Shopify-beheeromgeving (Shopify Help Center).
2. Verbinden met Sage Accounting
Verbind met je Sage Business Cloud Accounting door gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.
Let op:
Geschikt voor Sage Business Cloud Accounting Canada, UK en EU.
Niet geschikt voor Sage Zuid-Afrika, Sage 50, Sage 100, Sage 300.
3. Configuratie van de koppeling
Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.
Stel deze Shopify stappen in:
Exporteer orders
Wil je bestaande orders overhevelen? Kies dan hier vanaf wanneer je dat wiltOp basis van welke status moeten orders worden gesynchroniseerd naar Sage Accounting?
Geef hieronder aan bij welke orderstatus(sen) de koppeling de order moet synchroniseren. Let op: zodra een order eenmaal is gesynchroniseerd naar Sage Accounting, worden eventuele latere wijzigingen in Shopify niet meer bijgewerkt in Sage Accounting.
Maak je gebruik van een Payment Service Provider (PSP)? Houd er dan rekening mee dat de order eerder in Sage Accounting dient te staan dan de betaling, omdat anders de betaling niet gematcht kan worden met de openstaande post.Wil je voor- en achtervoegsels toevoegen aan de ordernummers?
Als je 'Nee' kiest worden de ordernummers zonder aanpassing overgenomen. Als je 'Ja' kiest wordt het voor- en achtervoegsel dat je in Shopify hebt geconfigureerd (onder Instellingen > Winkelgegevens > Indeling bestellings-ID) toegevoegd aan het ordernummer. Let op: bestaande orders worden niet aangepast. Lees dit artikel voor meer informatie over voor- en achtervoegsels in Shopify.
Kies 'Ja' als je meerdere Shopify webwinkels koppelt aan één administratie in je boekhoudpakket.Voeg orderregel voor korting toe
Wil je de korting op een aparte orderregel?Exporteer retouren
Wil je tevens retouren overhevelen? Kies dan hier vanaf wanneer je dat wilt. Let op: geannuleerde orders worden niet als retouren gezien.
Stel deze Sage Accounting stappen in:
Selecteer bedrijf
Selecteer het bedrijf waarin de boekingen gedaan moeten wordenSelecteer grootboekrekening
Selecteer de grootboekrekening waarop de orderregels geboekt moeten wordenRegistreer betaling
Moeten voor betaalde orders ook betalingen geregistreerd wordenSelecteer bankrekening
Selecteer de bankrekening waar de betalingen op geboekt moeten wordenStandaard debiteur
Als je alle orders op een standaarddebiteur in Sage One wilt boeken, vul dan hieronder de referentie in van de klant waarop deze orders geboekt moeten worden. Lees dit artikel voor meer informatie.Klantnummer voor Point of Sale bestellingen
Maak je gebruik van een Point of Sale in Shopify en wil je deze orders ook in Sage One boeken? Voer dan hier het klantnummer in van de klant waarop deze orders geboekt moeten worden.Service level
Kies een Service level die aansluit bij je behoefte. Je kunt deze keuze later altijd wijzigen. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.
4. Het Combidesk klanten dashboard
Hoe werkt het dashboard?
Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.
Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?
Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.
5. Wat kan je van Combidesk verwachten?
We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.
Installatieafspraak
Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.
Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)
Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.