Koppel Teamleader met Minox en synchroniseer facturen en klantgegevens automatisch. Bespaar tijd op handmatig invoeren en houd Minox altijd actueel.
Inhoudsopgave
1. Verbinden met Teamleader
Login met je Teamleader gebruikersnaam en wachtwoord
Klik op 'Inloggen'.
Geef Combidesk toegang tot je Teamleader Focus-modules
Klik op 'Geef toegang'. Je bent verbonden met Combidesk.
2. Verbinden met Minox
Klik op 'Verbind je Minox account'.
Om te autoriseren vul je vervolgens je Minox Gebruikersnaam, Wachtwoord en Klantnummer in en klikt op 'Inlogen':
En klik dan op 'Accepteren'.
Je bent nu verbonden met Combidesk.
3. Configuratie van de koppeling
Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.
Stel deze Teamleader stappen in:
Exporteer bestaande facturen
Wil je bestaande facturen overhevelen? Kies dan hier vanaf wanneer je dat wiltKies de bedrijfsentiteit
Kies de bedrijfsentiteit waarvan de facturen gesynchroniseerd moeten wordenCreditnota's synchroniseren?
Moeten creditnota's ook gesynchroniseerd worden?Alleen verzonden facturen
Moeten facturen pas worden gesynchroniseerd als ze als verzonden zijn gemarkeerd?
Stel deze Minox stappen in:
Selecteer administratie
Selecteer de administratieStandaard grootboekrekening
Voer de standaard grootboekrekening in waarop de facturen geboekt worden. Maak je gebruik van meerdere grootboekrekeningen? Zorg er voor dat deze rekeningen in beide pakketten aanwezig zijn en de koppeling zorgt dan automatisch voor het boeken op de juiste grootboekrekening.Dagboek klanten
Selecteer het dagboek voor klantenDagboek buitenlandse klanten
Selecteer het dagboek voor buitenlandse klantenKoppel btw-tarieven
Koppel de Minox btw-tarievenControle op e-mailadres uitschakelen?
Moeten we het zoeken van een bestaande debiteur m.b.v. e-mailadres uitschakelen (Kies 'ja' als je meerdere klanten met hetzelfde e-mailadres hebt)?Service level
Kies een Service level die aansluit bij je behoefte. Je kunt deze keuze later altijd wijzigen. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.
4. Het Combidesk klanten dashboard
Hoe werkt het dashboard?
Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.
Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?
Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.
5. Wat kan je van Combidesk verwachten?
We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.
Installatieafspraak
Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.
Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)
Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.