Koppel Teamleader met Visma eAccounting en synchroniseer facturen automatisch. Minder handmatig werk en altijd actuele omzetcijfers in Visma eAccounting.
1. Verbinden met Teamleader
Login met je Teamleader gebruikersnaam en wachtwoord
Klik op 'Inloggen'.
Geef Combidesk toegang tot je Teamleader Focus-modules
Klik op 'Geef toegang'. Je bent verbonden met Combidesk.
2. Verbinden met Visma eAccounting
Vul je Visma eAccounting gebruikersnaam en wachtwoord in.
Selecteer het bedrijf waarmee je het meest wilt werken als standaardbedrijf. Bewaar daarna je keuze.
Klik op 'Verder'.
Klik op 'Sta toe' en je bent verbonden met Combidesk.
3. Configuratie van de koppeling
Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.
Stel deze Teamleader stappen in:
Exporteer bestaande facturen
Wil je bestaande facturen overhevelen? Kies dan hier vanaf wanneer je dat wiltKies de bedrijfsentiteit
Kies de bedrijfsentiteit waarvan de facturen gesynchroniseerd moeten wordenCreditnota's synchroniseren?
Moeten creditnota's ook gesynchroniseerd worden?Alleen verzonden facturen
Moeten facturen pas worden gesynchroniseerd als ze als verzonden zijn gemarkeerd?
Stel deze Visma eAccounting stappen in:
Selecteer de standaard betalingsvoorwaarde
Deze betalingsvoorwaarde wordt toegekend aan nieuwe klanten indien er geen betalingsvoorwaarde bekend is in TeamleaderKoppeling grootboekrekening
Koppel de Teamleader btw-tarieven aan de grootboekrekeningen van Visma eAccounting. De grootboekrekening voor de betreffende btw-categorie wordt enkel gebruikt als er geen grootboekrekening is ingevuld bij het artikel in Plug&Pay. Als je gebruikmaakt van meerdere grootboekrekeningen, zorg er dan voor dat deze zijn toegevoegd aan het artikel in Plug&Pay. Raadpleeg voor meer informatie dit artikel.Koppeling grootboekrekening
Koppel de Teamleader btw-categorieën aan de grootboekrekeningen van Visma eAccounting. De grootboekrekening voor de betreffende btw-categorie wordt enkel gebruikt als er geen rekening is ingevuld bij het artikel of op de factuurregel in Teamleader. Als je gebruikmaakt van meerdere grootboekrekeningen, zorg er dan voor dat deze zijn toegevoegd aan het artikel of de factuurregel in Teamleader. Raadpleeg voor meer informatie dit artikel.Service level
Kies een Service level die aansluit bij je behoefte. Je kunt deze keuze later altijd wijzigen. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.
4. Het Combidesk klanten dashboard
Hoe werkt het dashboard?
Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.
Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?
Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.
5. Wat kan je van Combidesk verwachten?
We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.
Installatieafspraak
Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.
Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)
Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.