Koppel Teamleader met Informer en synchroniseer CRM-data automatisch voor betere rapportages en dashboards. Altijd actuele Teamleader-inzichten in Informer.
1. Verbinden met Teamleader
Login met je Teamleader gebruikersnaam en wachtwoord
Klik op 'Inloggen'.
Geef Combidesk toegang tot je Teamleader Focus-modules
Klik op 'Geef toegang'. Je bent verbonden met Combidesk.
2. Verbinden met Informer
Om verbinding te maken met Informer, heb je een API-sleutel en beveiligingscode nodig uit je Informer-account.
Haal je API-sleutel op uit Informer
Log in op je Informer-account.
Kopieer je API-sleutel en beveiligingscode.
Heb je nog geen API-sleutel? Maak er dan eerst één aan via dezelfde pagina.
Verbind Informer met Combidesk
Plak de gegevens die je zojuist hebt gekopieerd in de onderstaande velden om de verbinding te voltooien.
API-sleutel → plak hier je API-sleutel
Beveiligingscode → plak hier je beveiligingscode
3. Configuratie van de koppeling
Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.
Stel deze Teamleader stappen in:
Exporteer bestaande facturen
Wil je bestaande facturen overhevelen? Kies dan hier vanaf wanneer je dat wiltKies de bedrijfsentiteit
Kies de bedrijfsentiteit waarvan de facturen gesynchroniseerd moeten wordenCreditnota's synchroniseren?
Moeten creditnota's ook gesynchroniseerd worden?Alleen verzonden facturen
Moeten facturen pas worden gesynchroniseerd als ze als verzonden zijn gemarkeerd?
Stel deze Informer stappen in:
Grootboekrekening btw hoog
Selecteer de grootboekrekening voor btw hoog omzet. Maak je gebruik van meerdere grootboekrekeningen? Zorg er voor dat deze rekeningen in beide pakketten aanwezig zijn en de koppeling zorgt dan automatisch voor het boeken op de juiste grootboekrekening.Grootboekrekening btw laag
Selecteer de grootboekrekening voor btw laag omzet. Maak je gebruik van meerdere grootboekrekeningen? Zorg er voor dat deze rekeningen in beide pakketten aanwezig zijn en de koppeling zorgt dan automatisch voor het boeken op de juiste grootboekrekening.Grootboekrekening btw overig
Selecteer de grootboekrekening voor btw overig omzet. Maak je gebruik van meerdere grootboekrekeningen? Zorg er voor dat deze rekeningen in beide pakketten aanwezig zijn en de koppeling zorgt dan automatisch voor het boeken op de juiste grootboekrekening.Betalingsconditie
Selecteer de betalingsconditieGrootboekrekening btw levering binnen EU
Selecteer de grootboekrekening voor btw leveringen binnen EU omzet. Maak je gebruik van meerdere grootboekrekeningen? Zorg er voor dat deze rekeningen in beide pakketten aanwezig zijn en de koppeling zorgt dan automatisch voor het boeken op de juiste grootboekrekening.Informer btw-configuratie
Koppel hier de btw-categorieën van Teamleader aan InformerMarkeer facturen als 'verzonden'
Moeten de facturen in Informer als verzonden worden gemarkeerd?Service level
Kies een Service level die aansluit bij je behoefte. Je kunt deze keuze later altijd wijzigen. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.
4. Het Combidesk klanten dashboard
Hoe werkt het dashboard?
Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.
Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?
Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.
5. Wat kan je van Combidesk verwachten?
We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.
Installatieafspraak
Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.
Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)
Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.