Koppel PerfectView met Laposta en synchroniseer contacten automatisch naar je e-maillijsten. Verstuur gerichte campagnes op basis van actuele CRM-data.
1. Verbinden met Perfectview
.
2. Verbinden met Laposta
Om verbinding te maken met Laposta heb je een API-key nodig.
Je kunt deze aanmaken in Laposta. Login via deze pagina.
Login met je e-mailadres en wachtwoord:
Zodra je bent ingelogd, klik je rechtsonder op 'Koppelingen'. Klik vervolgens op 'Nieuwe API-sleutel +'.
Voer bij 'Naam' bijvoorbeeld 'Combidesk' in, vul een omschrijving in en voer je wachtwoord in om de API-sleutel aan te maken.
Klik op 'Opslaan en sleutel tonen'. Je ziet vervolgens de API-sleutel. Kopieer de groene code en sla deze op een veilige plek op.
Voer deze code in bij het verbinden van Laposta in Combidesk.
3. Configuratie van de koppeling
Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.
Stel deze Perfectview stappen in:
Export
Wil je alle bestaande contactpersonen exporteren uit Perfectview?Transfer particulieren
Wil je dat particulieren ook overgeheveld worden?
Stel deze Laposta stappen in:
Selecteer een lijst
De lijst waar de nieuwsbriefaanmeldingen aan toegevoegd wordenService level
Kies een Service level die aansluit bij je behoefte. Je kunt deze keuze later altijd wijzigen. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.
4. Het Combidesk klanten dashboard
Hoe werkt het dashboard?
Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.
Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?
Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.
5. Wat kan je van Combidesk verwachten?
We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.
Installatieafspraak
Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.
Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)
Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.
6. FAQ (Veelgestelde vragen)
Hoe vaak worden de gegevens gesynchroniseerd?
Deze koppeling synchroniseert standaard iedere 60 minuten volledig automatisch. Je hoeft hiervoor niets te doen. Lukt een synchronisatie niet, dan probeert deze koppeling het bij de eerstvolgende run opnieuw. Als de problemen aanhouden, stellen we je hiervan per e-mail op de hoogte. Wil je real-time synchroniseren? Klik deze optie dan onderaan in de koppeling aan.
Welke gegevens worden overgenomen?
Van elk contactpersoon (van Klanten, Prospects, etc.) worden voornaam, achternaam en e-mailadres overgenomen. Dus niet het e-mailadres van de organisatie!
Kan ik bestaande contacten eenmalig exporteren met de koppeling?
Nee, dat kan helaas niet. Wel kun je eenvoudig handmatig een export maken. Je kunt je bestaande relaties in Laposta zetten door een export te maken vanuit PerfectView. Dit kan onder 'Meer' (aan de linkerkant) en dan 'Personen' / 'Contactpersonen'. Hier kun je onder 'Acties' een export naar Excel maken. Het is handig in deze export ook de naam van de contactpersonen op te nemen, zodat je deze kunt gebruiken om in Laposta je nieuwsbrieven te personaliseren. Standaard is de naam wel in de export opgenomen, maar samen met de voorletters en de roepnaam. Om hier gescheiden kolommen van te maken kies je onder 'Acties' de optie 'Kopiëren'. Hier kun je kolommen aan de lijst toevoegen: bijvoorbeeld achternaam, tussenvoegsel en roepnaam. De zo gemaakte export kun je gemakkelijk invoeren in Laposta, door naar 'Relaties' te gaan en daar de lijst aan te klikken waar je de gegevens in wilt zetten. Vervolgens klik je op 'Toevoegen' en kun je in een paar stappen het bestand importeren.
Kan ik op kenmerken segmenteren met deze koppeling?
Nee, dat kan helaas niet. De koppeling synchroniseert op dit moment voornaam, achternaam en e-mailadres naar Laposta.
Worden nieuwe PerfectView contacten naar Laposta doorgezet?
Absoluut 😀! Nieuwe contacten worden door de koppeling doorgezet. Wijziging in voor- en achternaam op bestaande contacten gaan ook door naar Laposta.
Hoe werkt opt-out in deze koppeling?
De koppeling synchroniseert alleen PerfectView contacten die geen 'opt-out' bevatten. Schrijft een Laposta contact zich uit op de nieuwsbrief, dan synchroniseert de koppeling deze opt-out terug naar PerfectView.