Koppel PerfectView met Spotler en synchroniseer CRM-contacten automatisch voor gerichte e-mailmarketing. Altijd actuele lijsten op basis van je PerfectView-data.
1. Verbinden met Perfectview
.
2. Verbinden met Spotler
Log in op je Spotler Mail+ account Ga naar https://login.mailplus.nl/web-login/login en log in.
Ga naar Instellingen > Integraties > Configuraties Navigeer in je Spotler Mail+ account naar Settings > Integrations > Configurations. Spotler
Voeg een nieuwe authenticatie toe Klik op Add a new authentication en geef aan of je een nieuw veld wilt aanmaken of een bestaand veld wilt gebruiken om de externe ID van contacten te mappen. Spotler
Kopieer de key en secret Kopieer de waarden van Authentication Key en Authentication Secret vanuit de nieuw ingestelde REST API. Spotler
Plak de gegevens in Combidesk Voer in het eerste veld je consumer key in en in het tweede veld je consumer secret. Klik daarna op Test en sla op.
3. Configuratie van de koppeling
Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.
Stel deze Perfectview stappen in:
Export
Wil je alle bestaande contactpersonen exporteren uit Perfectview?Transfer particulieren
Wil je dat particulieren ook overgeheveld worden?
Stel deze Spotler stappen in:
Permissie mapping
Voer hier de mapping tussen Spotler permissies en Perfectview kenmerken in in het formaat: permissie_naam1=kenmerk_naam1;permissie_naam2=kenmerk_naam2;Service level
Kies een Service level die aansluit bij je behoefte. Je kunt deze keuze later altijd wijzigen. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.
4. Het Combidesk klanten dashboard
Hoe werkt het dashboard?
Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.
Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?
Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.
5. Wat kan je van Combidesk verwachten?
We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.
Installatieafspraak
Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.
Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)
Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.