Koppel WooCommerce met QuickBooks en verwerk webshoporders automatisch in je boekhouding. Altijd actuele cijfers in QuickBooks zonder handmatig invoeren.
Inhoudsopgave
1. Verbinden met WooCommerce
Om een koppeling met WooCommerce te maken, heb je een API key en API secret nodig.
Verbinding maken met WooCommerce
Log in op je WordPress-omgeving.
Ga in de WooCommerce-plugin naar Instellingen.
Klik op Geavanceerd en vervolgens op REST API.
API Key aanmaken
Klik op Add key om een nieuwe API key aan te maken.
Vul bij de Omschrijving bijvoorbeeld
Combideskin.Selecteer de gewenste gebruiker.
Bij Rechten / Permissions kies je Read/Write.
Sla de key op en noteer zowel de API key als de API secret, deze heb je later nodig voor de koppeling.
Pretty Permalinks instellen
Om de WooCommerce API te kunnen gebruiken, moeten in de WordPress-omgeving zogenaamde pretty permalinks zijn ingesteld.
Ga naar Instellingen → Permalinks in WordPress.
Check of de permalink-structuur op een andere optie staat als 'Eenvoudig/ Plain'.
Staat deze al anders dan Eenvoudig / Plain? Dan hoef je niets te wijzigen.
Staat deze op Eenvoudig / Plain? Kies dan een andere structuur uit de lijst (bijvoorbeeld Berichtnaam). Overleg dit met de websitebeheerder.
Sla de instellingen op.
WordPress en WooCommerce updaten
Het is aan te raden om zowel de WordPress-omgeving als de WooCommerce-plugin te updaten naar de meest recente versie.
Dit voorkomt compatibiliteitsproblemen bij het gebruik van de API.
WooCommerce-koppeling installeren
Zoek in Combidesk de gewenste WooCommerce-koppeling.
Klik op Installeer deze koppeling.
Verbind je WooCommerce-account:
Vul in het bovenste invulveld de URL van je webshop in, bijvoorbeeld:
https://webshop.nl.Plak de eerder aangemaakte API key in het veld API key.
Plak de bijbehorende API secret in het andere veld.
2. Verbinden met QuickBooks
Vul je e-mailadres of gebruikers ID in en klik op 'Sign in' en vul je wachtwoord in.
Choose how you want to verify your identity. Vul je Verification code in.
Je wordt doorgeleid naar volgende scherm. Selecteer je 'Company' en klik op 'Next'.
Je QuickBooks account is nu verbonden met Combidesk.
3. Configuratie van de koppeling
Om de koppeling goed te laten werken dient deze juist geconfigureerd te worden. In onderstaande alinea doorlopen we achtereenvolgens alle stappen van de koppeling. Voordat je start met de installatie, is het aan te raden eerst even deze stappen rustig door te nemen.
Stel deze WooCommerce stappen in:
Selecteer order statussen
Selecteer hier bij welke statussen een order gesynchroniseerd moet worden. Zorg ervoor dat de order in deze status niet meer wordt bewerkt. Meer toelichting vind je in dit artikel.Exporteer data van reeds bestaande bestellingen
Order- of factuurnummers gebruiken
Als je de WooCommerce 'PDF Invoices & Packing Slips' plug-in gebruikt, kun je kiezen of je ordernummers of factuurnummers met de PDF-bijlage wilt gebruiken in QuickBooks.
Zorg ervoor dat je onder WooCommerce > PDF-facturen > Geavanceerd > Instellingen > Toegangstype document link op ‘Volledig’ zet.Order- of factuurnummers gebruiken
Als je de WooCommerce 'PDF Invoices & Packing Slips' plug-in gebruikt, kun je kiezen of je ordernummers of factuurnummers wilt gebruiken in QuickBooks.
Zorg ervoor dat je onder WooCommerce > PDF-facturen > Geavanceerd > Instellingen > Toegangstype document link op ‘Volledig’ zet.
Stel deze QuickBooks stappen in:
Registreer betaling
Moeten voor betaalde orders ook betalingen geregistreerd worden?Tax code mapping
Connect the sales tax codes of WooCommerce to the codes of your Quickbooks accountService level
Kies een Service level die aansluit bij je behoefte. Je kunt deze keuze later altijd wijzigen. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.
4. Het Combidesk klanten dashboard
Hoe werkt het dashboard?
Heb je een nieuw Combidesk account aangemaakt of een koppeling geïnstalleerd, dan ontvang je een e-mail met toegang tot je Combidesk account. Als je vervolgens inlogt op combidesk.com, kom je op het dashboard. Dit is de plaats waar je koppeling te vinden is. Vanuit hier kun je eenvoudig de instellingen van je koppeling en je account aanpassen, de logs van de koppeling (geschiedenis) bekijken en heb je toegang tot support.
Wat kun je inzien via je account bij Combidesk?
Vanuit je Combidesk dashboard heb je ook toegang tot je accountinstellingen, verbonden accounts, facturatie en support.
5. Wat kan je van Combidesk verwachten?
We begrijpen dat je druk bent of misschien weinig ervaring hebt met software. Daarom staat ons gespecialiseerde team altijd voor je klaar om je te helpen. Maak gebruik van onze installatiepakketten om zelf nóg meer tijd over te houden.
Installatieafspraak
Kom je tijd te kort of wil je dat wij de installatie volledig uit handen nemen, maak dan gebruik van onze implementatiehulp op afstand. Wij ontzorgen je meteen en leveren een goed werkende koppeling op. Voor de meeste koppelingen kost installatiehulp een vast bedrag van € 150, sommigen € 300. Besluit je na de proefperiode niet met de koppeling verder te gaan dan brengen we geen kosten in rekening. Maak hieronder een installatie afspraak en plan hem direct in.
Uitleg service level (SLA) abonnementen (Basis, Pro, Premium)
Om je goed te kunnen helpen bij het gebruik van onze koppeling, bieden we drie service levels aan: basis, pro en premium. Je kunt het service level altijd wijzigen in je koppeling. De prijs wordt voor de eerstvolgende betaalperiode aangepast.