Combidesk voor accountants en administratiekantoren
Als accountant of administratiekantoor beheer je vaak de administratie van meerdere klanten. Idealiter wil je dit proces zoveel mogelijk automatiseren. Met de diverse Combidesk-koppelingen (bijvoorbeeld met Exact Online, Moneybird, Mollie, Shopify of Lightspeed) is dit goed mogelijk. In dit artikel lees je hoe je als kantoor het beste met Combidesk kunt werken.
1. Werken met een Combidesk admin account
In sommige situaties wordt per klant een apart Combidesk-account aangemaakt, vaak op het e-mailadres van de klant. Omdat het onwenselijk is om inloggegevens te delen, kun je een admin account aanvragen. Hiermee beheer je meerdere klantaccounts vanuit één overzicht.
Voordelen van een admin account
Eenvoudig navigeren tussen de accounts van klanten.
Geen noodzaak om klantinloggegevens te gebruiken.
Eén centrale toegang voor alle klantkoppelingen.
Stappen om een admin account aan te vragen
Stuur een e-mail naar support@combidesk.com met het verzoek om een admin account aan te maken.
Vermeld in je e-mail de e-mailadressen van alle Combidesk-accounts waar je toegang tot wilt.
Meld elke nieuwe klant die zich aanmeldt bij Combidesk ook bij support. Het supportteam voegt dit account vervolgens toe aan je admin account.
2. Werken met Exact Online en Combidesk
Maak je als administratiekantoor gebruik van Exact Online? Dan is het belangrijk om goed op te letten hoe je gebruikers koppelt.
Gebruik je dezelfde Exact Online-gebruiker voor meerdere koppelingen? Zorg er dan voor dat dit altijd gebeurt onder één Combidesk-account.
Als je dezelfde gebruiker koppelt aan meerdere Combidesk-accounts, zal de verbinding regelmatig uitvallen.
Installeer daarom alle koppelingen die met dezelfde Exact Online-gebruiker werken onder één Combidesk-account.
Let op bij webshops
Bij koppelingen met Lightspeed, Shopify of CCV Shop kan het voorkomen dat deze automatisch onder een ander Combidesk-account worden geïnstalleerd. Neem in dat geval contact op met de supportafdeling, zodat dit gecorrigeerd kan worden.
3. Facturatie bij meerdere accounts
Als administratiekantoor kun je te maken krijgen met meerdere facturatiestromen. Combidesk biedt hiervoor flexibele instellingen.
Facturatie per account
Gebruik je meerdere Combidesk-accounts? Dan kun je per account de facturatiegegevens instellen op het moment dat je koppelingen bestelt.
Facturatie onder één account
Installeer je alle koppelingen onder één Combidesk-account? Dan kun je, indien gewenst, de facturatiegegevens aanpassen via:
Instellingen > Facturatie > Selecteer de koppeling rechtsboven in > Klik op de rode knop 'Afwijkende adressering voor deze koppeling'.
Hiermee kun je de facturatie per klant apart laten adresseren, ook als je werkt vanuit één centraal account.