In dit artikel leggen we uit hoe je een klant aanmaakt in Sage met een referentie, en hoe dit wordt gebruikt in de integratie tussen Shopify en Sage Business Cloud Accounting.
Stappenplan om een klant aan te maken in Sage Business Cloud Accounting
1. Log in op Sage Business Cloud Accounting
Open de Sage Business Cloud Accounting-applicatie of log in via het webportaal met je inloggegevens.
2. Ga naar het gedeelte ‘Contacten’
Navigeer vanaf het hoofdscherm naar het menu-item ‘Contacten’. Dit is meestal te vinden in het hoofdmenu.
3. Klik op ‘Aanmaken’
Klik in het Contacten-gedeelte op ‘+ Aanmaken’ om een nieuw klantprofiel aan te maken.
4. Kies een naam en stel een referentie in
Voer een naam in voor de klant, bijvoorbeeld "POS Shopify" of "Standaarddebiteur Shopify".
Bewerk daarna het klantprofiel en vul een Referentie in, zoals "POS" of "DEBITEUR".
5. Voeg een factuuradres toe
De nieuw aangemaakte klant moet een factuuradres hebben.
Je kunt dit toevoegen onder het tabblad ‘Contacten en adressen’ binnen de klantgegevens.etails.
Voeg een bestaand adres toe, zoals het adres van je bedrijf.
6. Open de Sage Business Cloud Accounting-app in je Shopify-winkel
Log in op je Shopify-winkel.
Ga naar Apps of gebruik de zoekfunctie om Sage Business Cloud Accounting te vinden.
7. Bewerk de configuratie van de koppeling
Ga naar de configuratiestap Customer ID voor Point of Sale orders of Standaarddebiteur.
Voer de referentie in van de zojuist aangemaakte klant in Sage.
Klik op Bevestigen.
Sla de instellingen van de integratie op.