Inleiding

Dit document beschrijft de handelingen die benodigd zijn om de koppeling tussen AFAS Profit Online en MailChimp tot stand te brengen. Dit betreft handelingen in: 

  1. AFAS Profit Online
  2. De App installer

AFAS Profit Online

Om de koppeling succesvol te laten werken, dient in AFAS Profit Online een aantal handelingen te worden verricht:

  1. Importeren van de vrije velden
  2. Importeren van de Combidesk GetConnectoren
  3. Het maken van een AppConnector (inclusief het opslaan van het token)

Importeren Vrije velden

Importeer de meegeleverde vrije velden (genaamd Attribuut1, Attribuut2, Attribuut3, Attribuut4 en Attribuut5) bij Organisatie/Persoon.

Importeren GetConnectoren

Hieronder volgt het stappenplan voor het importeren van de Combidesk GetConnectoren in je AFAS Profit Online omgeving:

  1. Pak het ZIP bestand met Combidesk GetConnectoren uit in een directory. 
  2. Ga in AFAS naar het menu item GetConnector (zie screenshot onder)
  3. Klik in het scherm “GetConnector beheren” op de knop “Importeren”. Onderstaande popup verschijnt dan.
  4. Klik vervolgens op Map en selecteer de map waarin je de connectors uitgepakt hebt.
  5. Voltooi vervolgens de wizard door op “Voltooien” te klikken.

AppConnector

Ga naar het menu item Algemeen -> App Connector (zie screenshot onder)

Klik vervolgens linksboven op “Nieuw”. Hiermee wordt de wizard nieuwe App Connector geopend. In het eerste scherm kun je de naam invoeren en de gebruikersgroep selecteren (zie screenshot onder). Klik vervolgens op de knop “Voltooien”.

Vervolgens moeten de gebruikte GetConnectoren aan de AppConnector worden toegevoegd (zie screenshot onder).

Voeg de volgende connectoren toe aan de AppConnector:

  • GetConnectoren
  • Combidesk_Profit_Debtors
  • Combidesk_Profit_Contacts

Optioneel: De maatwerk connectoren waarmee individuele koppelingen met MailChimp gemaakt kunnen worden

Vervolgens moet de zojuist gemaakte AppConnector gedeblokkeerd worden. Dit kan door in het tabblad Algemeen de checkbox Geblokkeerd uit te vinken (zie screenshot onder).

Hierna kan er een gebruikerstoken worden aangemaakt. Dit kan door op het tabblad Gebruikerstokens op de knop Nieuw te klikken. Vervolgens verschijnt het scherm hieronder, waarin de gebruiker geselecteerd kan worden en er een omschrijving kan worden ingevoerd. 

BELANGRIJK! De gebruiker die je selecteert, dient voldoende rechten te hebben om de alle geconfigureerde connectoren (en de daar achter liggende functionaliteit) aan te roepen.

Vervolgens verschijnt het gegenereerde gebruikerstoken (zie screenshot onder). 

BELANGRIJK! Kopieer het gegenereerde gebruikerstoken en bewaar dit goed! Deze wordt eenmalig getoond door AFAS en is nodig tijdens de installatie van de koppeling.

App installer

Ga naar https://combidesk.com/ en log in met je account of maak een nieuw account aan. Navigeer vervolgens naar https://combidesk.com/appstore/Afas en klik op de MailChimp koppeling. Er verschijnt vervolgens een groene knop “installeer”. Zie ook de screenshots hieronder. 

Vervolgens verschijnt een scherm met meer informatie over de koppeling.

Klik hier op de knop “Installeren”. Hierna verschijnt er een scherm met de knop “Verbind je AFAS account”.

Er verschijnt een popup waarin je je AFAS account kunt verbinden. In deze popup dien je de volgende informatie in te voeren:

  1. De url van je AFAS Online account. We hebben een groot deel al voor je ingevoerd, dus je hoeft alleen maar het nummer van je url in te voeren.
  2. Het XML token dat je tijdens de configuratie van de AppConnector hebt gekopieerd (zie Configuratie AFAS Online stap AppConnector).

Klik vervolgens op “Test en sla op” en we controleren of de verbinding werkt en slaan de configuratie op.

Klik vervolgens op “Volgende stap”. Er verschijnt een tweetal vragen waarmee je kunt aangeven of bestaande Verkooprelaties en Contactpersonen ook overgeheveld moeten worden.

Hierna verschijnt er een oranje knop met de tekst “Verbind je MailChimp account”. Vervolgens verschijnt er een MailChimp authenticatie scherm, waarin je Combidesk toegang geeft tot je MailChimp account. Hierna verschijnen er twee vragen, waarmee je de lijsten uit je MailChimp account kunt koppelen. Het is dus verstandig om eerst een tweetal lijsten aan te maken in MailChimp genaamd “Verkooprelaties” en “Contactpersonen”.

Klik tenslotte op de knop “Installeer koppeling” en de installatie van de koppeling is voltooid.

Heeft u het antwoord gevonden?